国际大盗“九尾狐”接了一单生意：偷取博物馆展出的战国“龙纹玉佩”。行动当晚，他被保安发现，情急之下吞下玉佩，并误闯进一家基因实验室，被一台正在实验“动物意识转移”的机器击中。瞬间，九尾狐的灵魂进入了一只路过的橘猫体内。而那只猫的灵魂，则进入了九尾狐的身体。于是，全城出现奇观：一只橘猫开始用爪子开锁、在古董街鉴宝、甚至用猫粮贿赂流浪猫建立“情报网”；而一个浑身肌肉的大汉，却开始在墙角磨蹭、追激光笔、把警犬当成了约会对象。真正的神偷变成了猫，而警方、黑帮和九尾狐的搭档都在疯狂寻找那只“懂事的橘猫”。九尾狐必须在被绝育之前，利用猫的身体找回玉佩，并想办法让那只蠢猫灵魂的“自己”配合完成又一次惊天大逆转。
脑洞大开的设定让本片笑果十足。将港式无厘头与好莱坞互换身体类型片结合，动物表演极其出色（虽然大部分是特效），那只橘猫的微表情简直绝了。动作设计巧妙利用了猫的形态，既搞笑又流畅，是减压神器。
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